Dés le début du spectacle, le ton est donné par Malice une pétillante fermiere, qui vous accueille dans son univers magique. Elle habite dans cette petite ferme colorée, entourée d'animaux extraordinaires, qui viennent du monde entier.
Elle va raconter les histoires de ses amis, ces histoires sont vraies, fausses ou farfelues qui sait, en tout cas elle se fera un malin plaisir de vous les raconter.
Pendant le spectacle les animaux apparaissent et disparaissent faisant place à chaque fois à un animal plus surprenant que le précédent. Comme Malice, ils vont vous surprendre. C'est sûr, les yeux des enfants ne seront pas assez grands pour découvrir son énormissime poule de lune, son gigantissime lapin dit Malabar le Roi de la bulle . Mais au fait, c'est peut-être lui qui a mangé toutes les carottes du potager ... ou à moins que ce soit ce drôle de lapin qui ressemble à un chat... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Malice aura besoin de l'aide des enfants pour trouver qui lui joue ce vilain tour.